Розділ 9. Зарплата персоналу магазину

Зарплата в магазині — це не окрема «бухгалтерська» тема, а пряме продовження двох процесів, описаних раніше: обліку робочого часу та продажів через РМК (див. Розділ 6). Програма рахує заробіток працівника за формулою:

**Зарплата = ставка за відпрацьований час + відсоток від продажів підрозділу

• додатковий відсоток від продажу окремих груп чи товарів (± премії і штрафи)**

Щоб ця формула працювала, програмі потрібні дві речі:

• Табель робочого часу — хто, коли і скільки годин працював. Касири потрапляють у табель автоматично (за скануванням картки при вході у фронт РМК або за проведеними чеками), інших співробітників реєструють вручну.
• Продажі — обороти регістру «Продажі товарів», які створюють чеки РМК. Саме від них рахуються відсотки.

Ланцюжок документів розділу:

Всі документи розділу працюють з двома регістрами:

💡 Порада: залишок регістру «Зарплата» по працівнику — це відповідь на питання «скільки ми йому зараз винні». Якщо після виплати залишок не нульовий — або щось недоплатили, або якийсь документ не проведений.

Зміст

1. Налаштування, без яких зарплата не рахується
2. Табель робочого часу
   • Автоматична реєстрація касирів
   • Ручна реєстрація інших співробітників
   • Документ «Табель робочого часу»
3. Нарахування зарплати
   • Ставка за табелем
   • Відсоток від продажів підрозділу
   • Додатковий відсоток від груп і товарів
   • Приклад розрахунку за місяць
4. Премії і штрафи
5. Виплата зарплати
   • Нарахування та виплата в різних місяцях
6. Звіти по зарплаті

1. Налаштування, без яких зарплата не рахується

Перш ніж оформлювати перший табель, перевірте налаштування програми і картки співробітників (довідник «Співробітники» описаний у Розділі 2).

Константи (загальні налаштування):

⚠️ Важливо: якщо «Альтернативний розрахунок…» вимкнений, працює старий механізм: кожен проведений чек одразу нараховує касиру Відсоток від продаж × сума чека у регістр «Зарплата» (і додаткові відсотки за товари/групи з налаштувань РМК). У цьому режимі кнопки місячного розрахунку відсотків у «Нарахуванні зарплати» недоступні. Не використовуйте обидва механізми одночасно — відсоток задвоїться.

Налаштування зарплати у картці співробітника: тривалість зміни, ставка, відсоток і ведення табеля. На навчальному прикладі — 8 годин, 300 грн за зміну та 2 % від продажів.

Реквізити картки співробітника, які впливають на зарплату:

У довіднику «Підрозділи» є реквізит «Коефіцієнт в %» — надбавка підрозділу. Якщо працівник відпрацював зміну в підрозділі з коефіцієнтом 10 %, його ставка за цю зміну множиться на 1,10 (а власний підрозділ працівника визначає «базу», від якої рахується його годинна ставка).

2. Табель робочого часу

Призначення

Табель відповідає на питання: хто, якого дня, у якому підрозділі і скільки годин працював. Без табеля неможливо нарахувати ні ставку, ні відсоток від продажів — програма просто не знає, між ким ділити виручку підрозділу.

Час потрапляє в програму трьома шляхами: два автоматичні (для тих, хто працює на РМК) і один ручний (для всіх інших).

Автоматична реєстрація касирів

Шлях 1 — сканування картки при вході у фронт РМК.

Кожен працівник має магнітну картку, код якої записаний у реквізиті «Код МК» його картки співробітника. Коли на екрані входу (аутентифікації) фронту РМК працівник проводить карткою по зчитувачу:

1. Програма знаходить співробітника за кодом картки.
2. Якщо константа «Облік часу» увімкнена і в картці заповнений «Підрозділ» — програма одразу записує йому одну повну зміну на сьогодні (тривалість зміни працівника) у службовий регістр «Облік часу» в його підрозділ.
3. Якщо запис за сьогодні вже є — другий не створюється: повторне сканування протягом дня не задвоює час.

Тобто касиру достатньо один раз на день «відмітитися» карткою — і день уже в обліку.

Шлях 2 — за проведеними чеками.

Навіть якщо касир не сканував картку, його робочі дні можна відновити за продажами: у документі «Табель робочого часу» є кнопка «Заповнити за продажами». Програма знаходить усі проведені чеки РМК за місяць, і кожному касиру, який пробивав чеки певного дня, ставить у табель повну зміну за цей день. Якщо касир того дня пробивав чеки на кількох РМК різних підрозділів — зміна ділиться між підрозділами пропорційно кількості чеків.

💡 Порада: «Заповнити за продажами» — найзручніший спосіб для касирів: працює без карток і зчитувачів. Сканування картки потрібне насамперед працівникам, які не пробивають чеків (кухня, зал, охорона), але працюють біля РМК.

Ручна реєстрація інших співробітників

Для працівників, які не працюють на РМК, час реєструє менеджер або адміністратор:

1. На екрані входу фронту РМК натисніть логотип (доступно тільки ролям Адміністратор і Менеджер, при увімкненому «Обліку часу»). Відкриється форма «Реєстрація співробітників» з кнопками працівників — показуються лише ті, у кого в картці стоїть ознака «Відображати у формі реєстрації співробітників».
2. Натисніть кнопку працівника. Відкриється форма реєстрації з вкладками по підрозділах і кнопками часу: «1 робочий день», «1/2 робочого дня», «1 година», «2 години», «3 години». Кожне натискання додає запис у регістр «Облік часу» у вибраний підрозділ.
3. Кнопка «Очистити все» прибирає всі записи працівника за вибрану дату — так виправляють помилкову реєстрацію.

⚠️ Важливо: якщо у працівника в картці заповнений «Підрозділ», кнопка у формі реєстрації на клік не реагує — такі працівники реєструються тільки скануванням картки (захист від ручних приписок). Вручну через кнопки реєструють працівників без основного підрозділу.

Ще один повністю ручний шлях — набрати години безпосередньо в документі «Табель робочого часу» (див. нижче), без фронту РМК взагалі.

Документ «Табель робочого часу» (ТабельРабочегоВремени)

Історичний непроведений табель за березень 2021 року у навчальній копії. Імена замінено на навчальні. Рядки показують працівника і підрозділ, колонки — дні місяця; 18 березня внесено 12, 12, 3 та 2 години. Один працівник може мати окремі рядки в різних підрозділах. Маршрут: Документи → Зарплата → Табель робочого часу.

Призначення

Місячний документ, який зводить усі відпрацьовані години в одну таблицю «працівники × дні місяця» і проведенням фіксує їх у регістрі «Табель робочого часу». Саме з цього регістру (і тільки з рухів цього документа) механізми нарахування беруть години.

Коли використовується

Наприкінці місяця (або частіше, якщо так зручніше) відповідальний за зарплату створює табель, заповнює його одним із способів і проводить. Один документ зазвичай охоплює один місяць; можна вести окремий табель на кожен підрозділ.

Бізнес-логіка

• перетворює «сирі» реєстрації часу (картки, чеки) на офіційний табель, який можна перевірити і поправити перед нарахуванням;
• є єдиним джерелом годин для нарахування ставки і розподілу відсотків;
• дата документа визначає місяць табеля: колонки Д1…Д31 — це дні саме цього місяця.

Покроковий порядок роботи

1. Створіть документ, встановіть дату в потрібному місяці. За потреби вкажіть «Підрозділ» — тоді заповнення відбиратиме тільки його працівників.
2. Заповніть табличну частину однією з кнопок:
   • «Заповнити» — додає всіх працівників з ознакою «Вести табель робочого часу» (години проставляєте вручну по днях);
   • «Заповнити по реєстрації» — переносить записи регістру «Облік часу» за місяць (сканування карток + ручні кнопки менеджера), перераховуючи секунди в години по днях;
   • «Заповнити за продажами» — ставить касирам зміни за днями, у які вони пробивали чеки.
3. Перевірте і поправте години в колонках днів (Д1…Д31). Вихідні підсвічені кольором. Колонка «Кількість годин» рахується як сума по рядку.
4. Проведіть документ.

Опис реквізитів

Проведення документа

Документ робить рухи тільки по регістру «Табель робочого часу»: за кожну ненульову клітинку дня — запис «дата, працівник, підрозділ, кількість годин». Грошових рухів немає.

Типові помилки

Пов'язані документи

• «Нарахування зарплати» — читає години цього табеля (можна створити «на підставі»).
• Звіт «Табель робочого часу» — перевірка годин по днях.

3. Нарахування зарплати

Документ «Нарахування зарплати» (ЗПТабельРабочегоВремени)

Призначення

Головний документ розділу: розраховує заробіток кожного працівника за період і проведенням збільшує борг магазину перед працівниками (прихід по регістру «Зарплата»).

Коли використовується

Раз на місяць, після того як проведено «Табель робочого часу». На практиці роблять кілька документів на місяць — окремо на ставку і окремо на відсотки (у документа є поле «Тип нарахування ЗП»), або один документ, у якому кнопками додають усі види нарахувань.

Бізнес-логіка

Заробіток складається з трьох частин, кожна зі своєю кнопкою заповнення:

1. Ставка за табелем — оплата відпрацьованих годин.
2. Відсоток від продажів підрозділу — виручка підрозділу ділиться між усіма, хто був у табелі, пропорційно годинам.
3. Додатковий відсоток від груп/товарів — премія за продаж визначених товарів, ділиться порівну.

Кожен рядок відомості зберігає «сценарій нарахування» і деталі розрахунку (години, дні, частку розподілу, базу продажів) — завжди видно, звідки взялася сума.

⚠️ Важливо: програма захищає від подвійного нарахування. Якщо за той самий період, підрозділ і сценарій уже є проведений документ нарахування — кнопки розрахунку відсотків покажуть попередження зі списком документів-дублікатів і не заповнять відомість.

Ставка за табелем

Кнопка «Заповнити по табелю» (тип нарахування «По табелю») збирає з регістру години кожного працівника за вказаний період і рахує:

Годинна ставка = Ставка ÷ коефіцієнт власного підрозділу ÷ тривалість зміни
Сума ставки    = Годинна ставка × відпрацьовані години × коефіцієнт підрозділу, де працював

Простими словами: «Ставка» в картці — це оплата однієї повної зміни у своєму підрозділі. Якщо працівник відпрацював половину зміни — отримає половину ставки; якщо зміну в підрозділі з коефіцієнтом +10 % — ставку з надбавкою 10 %.

💡 Порада: якщо у працівника не заповнені «Ставка» або тривалість зміни, програма попередить і поставить нуль. Перевіряйте картки нових працівників одразу при прийомі (Розділ 2).

Відсоток від продажів підрозділу

Кнопка «Відсотки по табелю» (працює при увімкненому «Альтернативному розрахунку»). Логіка по кожному дню періоду:

1. Береться виручка підрозділу за день — обороти регістру «Продажі товарів» по всіх РМК цього підрозділу (чеки касирів, Розділ 6).
2. Виручка розподіляється між усіма працівниками, які того дня є в табелі підрозділу, пропорційно відпрацьованим годинам: база працівника = виручка дня × (його години ÷ сума годин усіх).
3. Кожному нараховується його особистий відсоток: база × Відсоток від продаж ÷ 100.
4. Якщо база працівника за день менша за його «Нижню границю продаж» — рядок за цей день не створюється (відсоток не нараховується). Працівники з нульовим відсотком у розрахунок не потрапляють.

Так виручка ділиться чесно: хто відпрацював більше годин — отримує більшу частку бази, а продажі, пробиті будь-яким касиром, працюють на весь колектив підрозділу.

⚠️ Важливо: розподіл спирається на години проведеного табеля. Якщо когось у табелі немає — його частка розійдеться між іншими.

Додатковий відсоток від груп і товарів

Кнопка «Премії за товари/групи» (також потребує «Альтернативного розрахунку»).

Правила зберігаються в довіднику РМК (Розділ 6), у двох таблицях картки РМК:

• «Додатковий відсоток від реалізації товарів» — конкретні товари (має пріоритет);
• «Додатковий відсоток від реалізації групи товарів» — групи номенклатури (діє на всю групу з підгрупами; якщо задано і групу, і товар з неї — перемагає товар).

У кожному рядку: номенклатура/група, відсоток і період дії (дата початку — дата закінчення). Щоб не набирати однакові таблиці на кожному РМК, використовуйте довідник «Шаблони відсотків від реалізації»: у картці РМК є кнопки «Зберегти як шаблон» і «Заповнити з шаблону».

Розрахунок по кожному дню і підрозділу:

1. Береться сума продажів товарів, що підпадають під правила, по РМК підрозділу.
2. Формується «пул» премії дня: Σ (продажі за правилом × відсоток правила ÷ 100).
3. Пул ділиться порівну (1/N) між усіма працівниками, які того дня є в табелі підрозділу. «Нижня границя продаж» тут не застосовується.

Так стимулюють продаж пріоритетних груп: наприклад, +2 % від продажу елітних сирів — порівну всім, хто працював у зміні.

Відомість нарахування РАЗПТ-0002 від 05.11.2025: години, суми та пояснення базової ставки по працівниках; підсумок 11 100 грн. Імена знеособлено. Це перегляд історичного документа: його поля початку й кінця періоду порожні; перед новим розрахунком задайте свій період.

Покроковий порядок роботи

1. Створіть документ (зручно — «на підставі» проведеного табеля: тоді ставка за годинами заповниться одразу). Вкажіть Початок і Кінець періоду (місяць) і, за потреби, Підрозділ.
2. Виберіть «Тип нарахування ЗП» і натисніть відповідні кнопки заповнення: «Заповнити по табелю» (ставка), «Відсотки по табелю», «Премії за товари/групи». Кожна кнопка додає/оновлює рядки лише свого сценарію.
3. Перегляньте відомість: по кожному рядку видно години, дні, частку розподілу, базу продажів, суму ставки і суму відсотка окремо.
4. Проведіть документ. Кнопка «Друк» формує розрахункові листки працівникам.

Опис реквізитів

Проведення документа

• Зарплата — прихід на кожного працівника на суму рядка (борг магазину зростає);
• Табель робочого часу — записуються години рядків, у яких вони заповнені (рухи нарахування не плутаються з рухами табеля — розрахунки читають тільки табельні).

Типові помилки

Пов'язані документи

• «Табель робочого часу» — джерело годин (і підстава для створення).
• «Бонус» / «Штраф» — коригування понад розрахунок.
• «Виплата ЗП» — закриває нарахований борг.

Приклад розрахунку за місяць

Підрозділ «Торговий зал» (коефіцієнт 0 %). Два працівники:

У картці РМК торгового залу є правило: група «Сири елітні» — додатково 2 %.

Один день, 5 березня. Іваненко відпрацював повну зміну (12 год, зареєструвався карткою), Петренко — пів зміни (6 год, менеджер натиснув «1/2 робочого дня»). Виручка підрозділу за день — 60 000 грн, з них елітних сирів продано на 3 000 грн.

• Разом годин у табелі дня: 12 + 6 = 18.
• Ставка: Іваненко 800 ÷ 12 × 12 = 800 грн; Петренко 700 ÷ 12 × 6 = 350 грн.
• Відсоток від продажів: частка Іваненка 12/18 = 2/3 → база 40 000 грн → 0,5 % = 200 грн; частка Петренка 6/18 = 1/3 → база 20 000 грн → 0,5 % = 100 грн.
• Премія за сири: пул = 3 000 × 2 % = 60 грн, у табелі дня двоє → по 30 грн кожному.
• Разом за день: Іваненко 1 030 грн, Петренко 480 грн.

Місяць (березень), Іваненко: 22 повні зміни.

Документ «Виплата ЗП» на 22 800 грн закриває борг — залишок по Іваненку стає нульовим.

4. Премії і штрафи

Документ «Бонус» (ЗПБонус)

Призначення. Разове нарахування понад розрахункову зарплату: премія до свята, доплата за додаткову роботу, компенсація.

Бізнес-логіка. Документ просто збільшує борг перед вибраними працівниками — без прив'язки до табеля чи продажів. Сума кожному вказується вручну.

Покроково. Створіть документ → підберіть працівників у відомість → вкажіть суму кожному → проведіть. Рядки з нульовою сумою рухів не роблять.

Проведення. Регістр «Зарплата»: прихід на кожного працівника.

Документ «Штраф» (ЗПШтраф)

Призначення. Разове утримання: запізнення, нестача в касі за підсумком зміни (Розділ 6), зіпсований товар з вини працівника.

Бізнес-логіка. Дзеркало «Бонуса»: зменшує борг перед працівником, не чіпаючи нарахувань — історія зберігається прозорою: окремо видно, що нараховано і що утримано.

Проведення. Регістр «Зарплата»: видаток на кожного працівника.

Типові помилки (обидва документи):

Пов'язані документи: «Нарахування зарплати», «Виплата ЗП»; суми видно у звіті «Зарплатна відомість».

5. Виплата зарплати

Документ «Виплата ЗП» (ЗПВыплата)

Призначення

Оформлює видачу зарплати готівкою з каси і закриває борг магазину перед працівниками.

Коли використовується

У день виплати зарплати або авансу. Можна виплачувати частинами — кожна виплата зменшує залишок боргу по працівнику.

Бізнес-логіка

Один документ робить одразу три речі:

• закриває борг перед працівниками (видаток регістру «Зарплата»);
• знімає готівку з каси — той самий регістр грошей, з яким працюють касові ордери (Розділ 7); окремий видатковий касовий ордер оформлювати не потрібно;
• фіксує витрату магазину: програма сама створює статтю витрат у структурі «ЗАРПЛАТА → місяць → працівник» і записує суму в регістр «Витрати» — у звіті про фінансові результати зарплата видна як витрата з розбивкою по людях (див. Розділ 10).

⚠️ Важливо: не оформлюйте на видану зарплату ще й «Видатковий касовий ордер» — гроші в касі спишуться двічі. «Виплата ЗП» — самодостатній касовий документ.

Покроковий порядок роботи

1. Створіть документ, виберіть Касу, з якої видаєте гроші (Розділ 2).
2. Підберіть працівників у відомість і вкажіть суми. Орієнтир — залишок боргу у звіті «Зарплатна відомість» (див. нижче).
3. Проведіть документ і надрукуйте відомість (кнопка «Друк») — працівники розписуються про отримання.

Відомість виплати РАЗПВ-0001 від 05.11.2025 із загальної каси: суми по працівниках і загальний підсумок 29 994,63 грн. Показані перші рядки історичної відомості; імена навчальні. Це окремий документ виплати, його сума не зобов’язана дорівнювати одному нарахуванню вище.

Опис реквізитів

Проведення документа

Типові помилки

Нарахування та виплата в різних місяцях

Особливість цієї конфігурації: документ нарахування збільшує борг перед працівником, але не записує зарплату у регістр «Витрати». Такий запис створює «Виплата ЗП» за датою виплати. Місяць у автоматичній статті «ЗАРПЛАТА → місяць → працівник» також визначається датою виплати, а не місяцем роботи.

Навчальний приклад. Початковий борг перед працівником — нуль. За серпень нараховано 20 000 грн документом від 31 серпня; усю суму виплачено 5 вересня. Інших операцій немає.

У «Зарплатній відомості» за вересень перевірте початковий борг 20 000 грн, виплату 20 000 грн і кінцевий борг нуль. У звіті «Витрати» ця сума належатиме вересню. Тому витрати календарного місяця не завжди показують вартість праці саме за цей місяць.

Для керівника: порівнюючи результат серпня й вересня, окремо зіставте нарахування, виплати та борг на межі місяців. Якщо потрібна оцінка результату за місяцем роботи, відповідальний складає окреме управлінське узгодження цих сум. У цьому сценарії програма сама не переносить витрату виплати назад у серпень. Не змінюйте дату фактичної виплати і не дублюйте її документом «Витрати» лише для зміни місячного показника.

Поруч із фінансовим результатом звірте три суми: нараховано, виплачено та відображено у витратах місяця.

Пов'язані документи

• «Нарахування зарплати», «Бонус», «Штраф» — формують суму до виплати.
• Касові документи (Розділ 7) — спільний облік готівки.

6. Звіти по зарплаті

Як користуватись будь-яким звітом (період, відбори, розшифровка) — див. Розділ 8.

Звіт «Зарплатна відомість»

Призначення. Головний зарплатний звіт: по кожному працівнику показує початковий залишок боргу, нараховано (прихід), утримано/виплачено (видаток) і кінцевий залишок за період. Дані — регістр «Зарплата», з розшифровкою до документа (видно тип документа-реєстратора: нарахування, бонус, штраф, виплата чи чек РМК).

Коли використовувати. Перед виплатою (скільки кому видати), після виплати (чи все закрилося в нуль) і при будь-якій суперечці «мені недорахували» — розшифровка покаже кожен документ, що сформував суму.

Як інтерпретувати. Кінцевий залишок = скільки магазин винен зараз. Стійкий від'ємний залишок — переплата; великий додатний через місяць після виплати — забутий документ виплати.

Звіт «Табель робочого часу»

Призначення. Показує відпрацьовані години з регістру «Табель робочого часу» в розрізі працівник / підрозділ / дата.

Коли використовувати. Перед нарахуванням — звірити, що години всіх працівників на місці і в правильних підрозділах; після — розібратися, чому в когось менша частка відсотків (мало годин у табелі → менша частка виручки).

💡 Порада: пара «Табель робочого часу» + «Зарплатна відомість» закриває 90 % питань працівників: перший показує «скільки днів я відпрацював», другий — «скільки мені за це нараховано і виплачено». Виручку підрозділу, від якої рахувались відсотки, можна звірити звітами продажів (Розділ 8).

Навігація: ← Розділ 8. Звіти • Зміст • Розділ 10. Витрати магазину →